中国信通院日前对外发布《云计算白皮书（2023年）》。根据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。信通院预计，我国云计算市场仍处于快速发展期，到2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

相比于IDC、Gartner的研究结论，信通院的数据算是最为乐观的。这些年我们已经习惯了云计算市场每年50%甚至数倍的高速增长。从AWS 2006年推出第一款云服务S3拉开云计算市场大幕以来，云计算市场几乎是一路狂奔。然而，近几年这种局面在悄悄发生改变。特别是去年以来云计算市场有明显放缓的迹象，AWS在2023财年第一季度甚至迎来了历史最低的增速（16%），阿里云2022财年增长仅为3%，这在以前是不可想象的。有人由此认为云计算高增长时代已经结束，竞争开始进入到了存量市场。

显然，就此就开始唱衰云计算还为时过早，虽然云计算的几倍甚至十倍以上的增速估计很难再现，但不可否认，云计算的渗透率还很低，市场空间还非常大。特别是在AI热潮的驱动下，云计算仍然有望迎来新一轮的增长，中国的云大厂也将受益于中国庞大的市场需求而跻身世界前列，信通院的乐观预计也是基于这个前提。当然，这些变化也意味着市场竞争格局必将迎来新一轮的调整。实际上，这一切已经在发生。

全球市场：增速放缓，华为进入前五

根据Gartner的数据，全球IaaS市场2022年增长了29.7%，达到1203亿美元，AWS、微软、阿里巴巴、谷歌和华为分别位列第一到第五，这五大IaaS提供商占80%以上的市场份额。

其中，亚马逊以481亿美元的收入和40%的市场份额继续引领全球IaaS市场；微软以21.5%的份额和250亿美元收入位居第二；阿里云以7.7%的市场份额和92.8亿美元收入再次位居第三，但同比增幅仅为2.4%；谷歌云占比7.5%，营收超过了90亿美元；华为云以4.4%的市场份额和52亿美元的收入跻身前五大IaaS供应商之列。

在五大IaaS供应商中，谷歌的增长率最高，达41%。不过，谷歌云今年的增长会稍低些。根据谷歌刚刚公布的2023年Q2财报，谷歌云同比增长28%。值得一提的是，谷歌云今年第一季度首次实现了盈利，这一季度继续实现盈利，也是继AWS、阿里云之后为数不多已经实现盈利的头部云服务商之一。

微软曾经一度被认为在快速追赶AWS，在新冠疫情高峰期，Azure云曾以50%甚至更高的速度增长，看来微软的增长没有保持。微软刚刚发布的微软2023财年第四季度，智能云营收该业务实现营收239.9亿美元，同比增长15%。微软没单独披露Azure云营收（其智能云营收包括Azure、Windows Server、SQL Server、GitHub、Nuance、Visual Studio和企业服务），但宣布了Azure的增速，本季度Azure的增长为26%。

五大IaaS供应商中阿里云增速最低，只有2.4%。这让人吃惊但并不令人意外。阿里云自从2022财年（2021年4月至2022年3月底）营收突破千亿首次实现盈利后，增长势头一直在放缓，2022财年四个季度阿里云的营收增速持续走低，2023财年第四季度财报显示更是进入负增长，阿里云业务收入185.82亿元，同比下滑2%。

随着阿里云增速放缓，其在中国市场的份额也逐渐下降。IDC的报告显示，在国内IaaS（市场，阿里云的市场份额已经从2021年上半年的38.6%降至2022年下半年的32.6%。这也促使了阿里云今年做出了一系列重大调整。原阿里巴巴CEO张勇接手张建锋任阿里云总裁后动作频频，大幅降价，全力支持大模型以及分拆独立上市等等，阿里云显然希望能重回巅峰。

华为云进入前五让我们很兴奋，这也是华为在政企客户不断拓展的结果。当然，华为云能超过IBM，位居第五背后也是中国云计算市场成长的结果。

不过，华为云进入前五看来还不明显，来自IDC的研究仍然坚持IBM为第五。IDC的研究结构与Gartner大体相似，除了华为与IBM的位次不同外，其他的不同主要体现在具体数据上。比如，在IDC的报告中去年IaaS市场增长更快，达到26.2%，同时，AWS的优势更为明显，占到48.9%的市场份额。但两份报告都显示IaaS市场集中度进一步强化，前五位市场份额都超过了80%，说明云服务市场尤其是IaaS门槛越来越高。

国内市场：电信运营商异军突起，政企成为主战场

将视线回到国内。和国际云服务市场相比，国内云服务市场竞争更为激烈。IDC发布的2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS+PaaS+SaaS）数据，其中IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增长31.8%。从IaaS+PaaS市场来看，2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明显放缓。IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局保持一致，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS为市场排名前五位。

显然，中国整体市场增长变缓带来了更激烈的市场竞争，市场老大的阿里云自然成为众多服务商超越的目标。实际上，电信运营商的异军突起成为去年中国云计算市场的一大亮点。财报数据显示，2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云分别营收579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。同时，华为的增长也很快，华为云已经取代了腾讯云，从第三位升至第二位。

分析市场变化的原因，除了电信运营商加大了在云计算的投入等自身的努力外，还与云计算增长逻辑已经发生变化有关，这就是云计算的主战场已经从原来的只有互联网为主的中小企业上云到现在大型的央国企上云，以及更多的传统行业的中小企业上云。面对华为以及电信运营商擅长的传统政企市场，阿里云必须付出更多的努力来。不过，市场的转换也标志着我国整个云计算的市场规模有望迎来持续爆发式增长。值得一提的是，为了服务政企客户，各个云服务商都祭出了专属云服务，并且在这个领域投入很大的精力。

另外，人工智能，尤其是生成式AI也成为云服务商最爱讲的故事。从2022年年底，ChatGPT一炮而红，生成式AI迅速成为热门投资赛道。以ChatGPT为代表的生成式AI是高度依赖海量数据、强大的算力。“大力出奇迹”在生成式AI上体现得非常明显。比如，ChatGPT的每一次训练就高达数百万美元，远非一般中小企业所能负担。

生成式AI的高门槛在云服务商看来则是机会，云服务商纷纷布局，MaaS（模型即服务）迅速崛起，阿里云、百度云、华为云、腾讯云、京东云、字节云（火山引擎）等都推出了大模型的相关服务。显然，谁都不希望错过AIGC这个风口。不过，云服务商对AIGC的热情可能还要等待一些时间才能看到回报。Gartner 就认为，当下许多企业和 IT 领导者正积极推进生成式 AI，但目前并未显著影响 IT 支出水平。

毫无疑问，云计算市场虽然成长慢下来了，但仍然有很大的成长空间，不管是新开启的政企和中小企业市场还是生成式AI激发的技术红利，都非常有利于云计算市场重回高速增长态势。同时，新一轮的竞争也已经开启，对于各个云服务商而言，在重回高增长之前必须保证自己不掉队，能走到高速增长的那一天。这并不容易，但这就是市场的残酷。